Como personalizar a visualização dos Cartões de Leads no Kommo

 

Introdução

Os Leads desempenham um papel crucial no processo de vendas. Uma maneira de garantir que a maioria de seus leads se transforme em vendas é simplificar o processo de gerenciamento de leads. Configurar a exibição adequada no cartão do Kommo Leads pode ser a chave para otimizar suas vendas. Neste tutorial, fornecido pela Equipe Bytebio, você aprenderá passo a passo como personalizar a visualização dos cartões de leads e obter informações essenciais sobre seus leads sem nenhum clique extra.

Passo 1: Acessando o Funil de Vendas

Para começar, acesse o funil de vendas no Kommo Leads. Nessa seção, você encontrará todos os seus leads ativos, cada um com um nome de contato, nome da empresa e título do lead. No entanto, a visualização padrão pode não exibir todas as informações relevantes para você. Vamos personalizar os cartões de leads para melhor atender às suas necessidades.

Passo 2: Configurando a Exibição do Cartão de Lead

Para começar a personalizar a visualização do cartão de lead, clique no ícone de reticências no canto superior direito do cartão. Em seguida, selecione “Vistas de Cartão”.

Passo 3: Adicionando Campos Personalizados

Ao abrir a janela de configuração da visualização do cartão de lead, você encontrará uma lista de configurações que podem ser aplicadas. Para adicionar um novo campo, escolha um dos valores das categorias de empresa ou contato. Lembre-se de que você pode ter no máximo sete campos exibidos e que essa personalização está disponível apenas para administradores de conta ou usuários com direitos de edição.

Passo 4: Escolhendo os Campos Essenciais

Comece escolhendo os campos mais relevantes para você. O campo “Nome do Contato” é essencial e não deve ser removido. Em seguida, escolha se deseja exibir o “Nome da Empresa” ou o “Telefone de Contato”. Dependendo da sua preferência e do tipo de informação que você precisa, selecione o campo adequado.

Passo 5: Personalizando a Exibição

A seguir, personalize ainda mais a visualização do cartão de lead conforme suas necessidades individuais. Escolha o “Usuário Responsável” para ser exibido no funil de vendas. Se você acredita que o “Título do Lead” não é relevante, remova-o do cartão.

Passo 6: Utilizando Campos Personalizados

Os campos personalizados são uma ótima maneira de adicionar informações específicas ao cartão de lead. Se você criou campos customizados, agora é a hora de utilizá-los. Por exemplo, você pode adicionar um campo de “Serviços Necessários” para especificar as necessidades do cliente.

Passo 7: Adicionando Informações Extras

Por fim, adicione mais informações extras aos cartões de leads. Você pode optar por exibir o “Valor da Venda” para acompanhar os valores enquanto visualiza os cartões. Além disso, a “Data de Criação do Lead” pode ser uma informação útil para manter o controle de quando cada lead foi criado.

Passo 8: Aplicando Configurações

Após personalizar a visualização do cartão de lead, você pode aplicar essas configurações a todos os funis de vendas ou definir diferentes modos de exibição para cada um. Certifique-se de que todas as suas configurações estejam corretas antes de salvar.

Conclusão

A personalização da visualização dos cartões de leads no Kommo Leads permite que você economize tempo e tenha acesso às informações mais importantes sobre seus leads de vendas sem nenhum clique extra. Ao seguir os passos deste tutorial, você poderá simplificar o processo de gerenciamento de leads e aumentar suas chances de sucesso. Lembre-se de que uma visualização personalizada pode ser crucial para transformar seus leads em vendas efetivas. A equipe Bytebio espera que este tutorial tenha sido útil e que você aproveite ao máximo os recursos do Kommo Leads.